2016中國(東莞)國際機器人領袖峰會召開之際,中國電子信息產業發展研究院發布了《中國機器人產業發展白皮書(2016版)》(以下簡稱《白皮書》),該白皮書全面梳理全球和我國機器人產業發展的近況,對國內外機器人產業的重點應用、企業發展及政策環境進行了詳細闡述和歸納總結。在提出當前我國機器人產業發展存在問題的基礎上,對2016年的產業發展進行展望,并提出發展建議。
抓住機器人產業
發展的關鍵機遇期
當前全球機器人市場規模不斷擴大,我國機器人產業發展勢頭迅猛,2015年國產自主品牌工業機器人占我國市場份額首次突破30%,未來機器人需求潛力巨大,當前是機器人產業蓬勃發展的關鍵機遇期,要抓住機遇,發展壯大自主品牌,全面提升我國機器人產業核心競爭力。
全球機器人市場規模不斷擴大
據國際機器人聯合會(IFR)統計,2015年全球工業機器人銷量超過24萬臺,同比增長8%。2006-2015年,全球工業機器人銷量年均增速約為14%。2014年亞洲銷量約占2/3,中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業機器人總銷量的75%左右。近十年全球工業機器人銷量見圖1所示。2014年全球專用服務機器人銷量為2.4萬臺,較2013年同比增長11.5%;銷售額達到37.7億美元,較2013年同比增長3%。2014年,全球個人/家用服務機器人銷量約為470萬臺,較2013年同比增長28%;銷售額達到22億美元。
2006-2015年全球工業機器人銷量
我國機器人產業發展勢頭迅猛
2015年我國工業機器人市場規模繼續保持世界第一,達到6.6萬臺,約占全球銷量的1/4,同比增長16%,約是2012年的3倍,保有量增長至25.6萬臺。骨干企業不斷涌現,機器人產業園快速發展。工業機器人方面骨干企業有沈陽新松、埃夫特、廣州數控、哈博實、哈工大機器人、新時達、埃斯頓等;服務機器人方面骨干企業主要有科沃斯、康力優藍、納恩博、風行天下、優比選等!栋灼愤x取了上海機器人產業園、常州武進機器人及智能裝備產業園、蕪湖機器人產業園等典型機器人產業園,對其發展戰略、規劃思路、企業培育、推廣應用、技術研發、平臺建設、模式創新、政策支持等方面的經驗進行了梳理歸納。
我國工業機器人已形成環渤海、長三角、珠三角和中西部四大產業集聚區。長三角地區機器人產業發展較早,實力雄厚,發展水平較高,四大家族、國內龍頭企業和科研機構于此都有所分布。珠三角地區控制系統占有優勢,廣州數控是國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商,年產銷數控系統占國內同類產品市場的1/2份額;此外沿海經濟發達地區是國內工業機器人的主要市場,珠三角地區市場應用空間大。環渤海地區以北京、哈爾濱、沈陽為代表,科研實力較強,研究機構眾多;國內代表企業有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等,均屬于行業龍頭企業,龍頭企業牽引作用明顯。中西部地區機器人產業起步較晚,但不甘人后,近年來借助外部科技資源,發展勢頭強勁,行業龍頭企業埃夫特從無到有再變強,骨干企業也快速發展;研究機構偏少,本地科研資源稍顯不足。
我國工業機器人區域分布情況
我國機器人未來需求潛力巨大
中國現階段的國民經濟和社會發展水平與日本上世紀80年代初期相似,工業機器人市場需求處于爆發期。全球制造業每萬名工人使用工業機器人數量由5年前的50臺增加到66臺,其中工業發達國家機器人密度普遍超過200臺,我國制造業機器人密度由5年前的11臺增加到36臺,我國機器人密度較低但增速較快,未來工業機器人市場潛力巨大,需求將繼續保持井噴態勢。預計到2020年,我國工業機器人保有量在80萬臺以上,機器人密度達150臺以上。
我國從2012年開始進入人口老齡化快速發展期,子銳機器人維修,“十二五”時期是我國第一個老年人口增長高峰,60歲以上老人將由1.78億增加到2.21億,老年人口比例由13.3%增加到16%,這將使我國養老服務面臨極大挑戰。此外,我國也是地震、洪澇等災害多發國家。這些因素將使得我國有望形成全球最大的服務機器人市場。
預計2016年,我國機器人產業仍將面臨較為復雜的發展形勢,但隨著我國勞動力成本快速上漲,人口紅利逐漸消失,生產方式向柔性、智能、精細轉變,構建以智能制造為根本特征的新型制造體系迫在眉睫,我國工業機器人新裝機量有望繼續保持較快速度增長,鑒于2015年數據,預計同比增長20%左右,低于《白皮書》預計的30%增速。應用領域和區域也將不斷擴展。隨著關鍵崗位機器人替代工程、安全生產(無)人化專項工程和新的應用示范政策的不斷落實,工業機器人的應用領域將有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業,危險程度高的國防軍工、民爆行業,對產品生產環境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業,以及危害人類健康的陶瓷、制磚等行業。隨著我國西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略的加快落實,中、西部工業機器人使用量也將不斷增長,長三角、珠三角等高端制造業集中區域也將會更多地使用工業機器人。
國內外企業動態
《白皮書》選取了國內外工業機器人、服務機器人及關鍵零部件三大類企業,梳理了多家企業在產品研發、技術開發、投資布局、市場開拓等方面的經驗做法。其中選取的國內外工業機器人企業有ABB、庫卡、安川電機、發那科、那智不二越、新松、埃夫特、廣州數控、哈博實,選取的國內外服務機器人企業有iROBOT、直覺外科公司、科沃斯、納恩博、康力優藍,選取的國內外關鍵零部件企業有納博特斯克、哈默納科、博世力士樂、南通振康、秦川機床、蘇州綠的、固高科技。
發達國家企業占工業機器人市場絕大份額
目前,歐、美、日等發達國家和地區憑借既有的技術優勢占據了市場絕大份額。總體來看,歐洲和日本是工業機器人本體主要供應商,ABB、庫卡、發那科、安川電機四大巨頭占據全球工業機器人本體約50%的市場份額。另外,在機器人系統集成方面,除了機器人本體企業的集成業務,知名的獨立系統集成商還包括德國杜爾、徠斯和意大利柯馬等。在關鍵零部件方面,機器人減速器70%以上市場份額被日本納博特斯克(Nabtesco)和哈默納科(Harmonic)壟斷。