【重磅】國(guó)內(nèi)外工業(yè)與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究分析

 機(jī)器人資訊     |      2025-01-17
【重磅】國(guó)內(nèi)外工業(yè)與服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究分析

一、全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)品需求大幅增加。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì),2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量為22.9萬(wàn)臺(tái),比2013年增長(zhǎng)29%,其中亞洲銷量約占三分之二,中國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)和德國(guó)五大市場(chǎng)的銷量占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的75%左右。2005-2014年,全球工業(yè)機(jī)器人銷量年均增速約為 14%。其中2005-2008年,工業(yè)機(jī)器人年均銷量約11.5萬(wàn)臺(tái);而2010-2014 年,年均銷量達(dá)到17.1萬(wàn)臺(tái)左右,較2005-2008年增長(zhǎng)約48%。近17年全球工業(yè)機(jī)器人銷量見(jiàn)圖 1 所示。

圖1 1998-2014年全球工業(yè)機(jī)器人銷量

2014年全球?qū)S?span>服務(wù)機(jī)器人銷量為2.4萬(wàn)臺(tái),較2013年同比增長(zhǎng)11.5%;銷售額達(dá)到37.7億美元,較2013年同比增長(zhǎng)3%。2014年,全球個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷量約為470萬(wàn)臺(tái),較2013年同比增長(zhǎng)28%;銷售額達(dá)到22億美元。

(二)區(qū)域分布

1、日本:自2013年以來(lái),日本成為全球工業(yè)機(jī)器人第二大市場(chǎng),近年來(lái)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)日本工業(yè)機(jī)器人協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2014年日本的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)和安裝總量為12.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)30.5%;工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)值達(dá)到49.2萬(wàn)億日元,同比增長(zhǎng)24.2%。2014 年工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量為2.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%,達(dá)到2008年以來(lái)最高銷量。2005-2009年,日本工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2005 年市場(chǎng)規(guī)模為4.4萬(wàn)臺(tái),2009年下降到只有1.28萬(wàn)臺(tái)。2010-2014年間,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了8%。

2014年,日本生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域劃分如下:噴漆機(jī)器人4.2萬(wàn)臺(tái),占總量的33%;原材料運(yùn)輸機(jī)器人2.6萬(wàn)臺(tái),占總量的20.2%;裝配機(jī)器人2.1萬(wàn)臺(tái),占總量的16.5%;清潔機(jī)器人0.7萬(wàn)臺(tái),占總量的5.7%。按工業(yè)分支劃分的產(chǎn)量如下:應(yīng)用于汽車及自動(dòng)化零部件工業(yè)的比例為 35.1%;應(yīng)用于電子機(jī)械制造工業(yè)的比例為27.3%;應(yīng)用于塑料制品工業(yè)的比例為9.7%。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可得出,日本生產(chǎn)的工業(yè)機(jī)器人在汽車及自動(dòng)化零件工業(yè)和電子機(jī)械制造工業(yè)的應(yīng)用比例高達(dá)62.4%,這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)為工業(yè)機(jī)器人的生產(chǎn)提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

2、美國(guó):美國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人第三大市場(chǎng),2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)11%,主要?dú)w因于生產(chǎn)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)以及美國(guó)啟動(dòng)制造業(yè)回歸等。由于機(jī)器人本體利潤(rùn)較低,美國(guó)做機(jī)器人本體的企業(yè)很少,很多美國(guó)企業(yè)更加關(guān)注技術(shù)方面的突破,機(jī)器人更多地應(yīng)用到軍事、宇宙、海洋、核工程等方面。

從 2010年開始,為了滿足國(guó)內(nèi)工廠現(xiàn)代化的需求,美國(guó)加速了機(jī)器人的安裝工作。2010-2013年,美國(guó)機(jī)器人年銷售額的復(fù)合年增長(zhǎng)率平均值為18%。2013年美國(guó)工業(yè)機(jī)器人的保有量為21萬(wàn)臺(tái),制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度為152臺(tái)/萬(wàn)人。在部分自動(dòng)化工業(yè)領(lǐng)域,工業(yè)機(jī)器人密度可以達(dá)到每1111臺(tái)/萬(wàn)人。

3、韓國(guó):韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人第四大市場(chǎng),2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.47萬(wàn)臺(tái),同比增加16%,為歷史第二高值,比2011年的2.55萬(wàn)臺(tái)略低。汽車零部件供應(yīng)商繼續(xù)增加了機(jī)器人的使用量,而其他行業(yè)幾乎都減少了機(jī)器人購(gòu)買量。2010-2014年,韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)或多或少處于停滯狀態(tài)。

目前,韓國(guó)的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商已占全球5%左右的市場(chǎng)份額。韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)主要供應(yīng)焊接、搬運(yùn)、密封、碼垛、沖壓、打磨、上下料等領(lǐng)域的機(jī)器人,大量應(yīng)用于汽車、電子、通信產(chǎn)業(yè),大大提高了韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人的自給率。但整體而言,韓國(guó)技術(shù)仍與日本、歐洲等領(lǐng)先國(guó)家存在較大差距。

4、德國(guó):德國(guó)是世界第五大機(jī)器人市場(chǎng),同時(shí)也是歐洲最大的機(jī)器人市場(chǎng)。2014年,工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約2萬(wàn)臺(tái),同比增加10%,達(dá)到有史以來(lái)最高紀(jì)錄。2010-2014年間年均增速約為9%,增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是汽車工業(yè),其中汽車供應(yīng)商增加了機(jī)器人的安裝量,而汽車零部件供應(yīng)商則減少了機(jī)器人的安裝量。自2009年以來(lái)其他工業(yè)領(lǐng)域的需求低迷,2013年機(jī)器人的安裝量繼續(xù)減少。盡管德國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度已經(jīng)比較高,2008-2013年工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)量仍保持了約4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

(三)主要特點(diǎn)

1、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷國(guó)高度集中

日本、韓國(guó)和德國(guó)是工業(yè)機(jī)器人主要產(chǎn)銷國(guó),其保有量和年度新增量都位居全球前列。2014年,日本、韓國(guó)、德國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模分別為2.9萬(wàn)臺(tái)、2.1萬(wàn)臺(tái)、2萬(wàn)臺(tái),三國(guó)市場(chǎng)之和占全球的30.9%,相比2013年的36.3%有所下降。日本機(jī)器人制造商國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),在全球機(jī)器人制造商四大家族中獨(dú)占兩席。2013 年日本、韓國(guó)、德國(guó)機(jī)器人保有量分別為30.4萬(wàn)臺(tái)、15.6萬(wàn)臺(tái)、16.8萬(wàn)臺(tái)。韓國(guó)、日本的機(jī)器人密度在全球居前兩位,2013年,韓國(guó)每萬(wàn)名工人工業(yè)機(jī)器人擁有量為437臺(tái),日本為323 臺(tái)。相比之下,我國(guó)是工業(yè)機(jī)器人主要的銷售國(guó)而不是生產(chǎn)國(guó),2013年我國(guó)機(jī)器人的新增量和保有量分別為3.7萬(wàn)臺(tái)和13.3萬(wàn)臺(tái)。

2、亞洲成為最重要市場(chǎng)

據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),亞洲(包括澳大利亞和新西蘭)是目前最大的機(jī)器人市場(chǎng)。2014年工業(yè)機(jī)器人的銷量達(dá)到約13.9萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)41%。中國(guó)、日本和韓國(guó)的工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量分別在全球排名第一、第二和第四,三個(gè)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模占全球工業(yè)機(jī)器人銷量的47%。自2013年以來(lái),在工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模中排名第六。2010-2014年,機(jī)器人新裝機(jī)量大幅增加,年均增長(zhǎng)率達(dá)到 20%。2014年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增加27%,達(dá)到約6900 臺(tái),但遠(yuǎn)低于排名第五位德國(guó)的2萬(wàn)臺(tái)。泰國(guó)也是亞洲一個(gè)不斷增長(zhǎng)的機(jī)器人市場(chǎng),其工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模排名世界第8位,2014年約為3700臺(tái),占全球銷量不到2%。

2014年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)分布情況

3、各國(guó)高度重視技術(shù)創(chuàng)新

面對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,各國(guó)不斷深化技術(shù)研究。2015年日本國(guó)家機(jī)器人革命小組發(fā)布了《機(jī)器人新戰(zhàn)略》,高度重視對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響重大的下一代技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn),具體推進(jìn)人工智能、模式識(shí)別、機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)、控制、操作系統(tǒng)和中間件等方面的下一代技術(shù)研發(fā)。美國(guó)2013年公布的《機(jī)器人路線圖》部署了未來(lái)要攻克的機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù),包括非結(jié)構(gòu)環(huán)境下的感知操作、類人靈巧操作、能與人類一起工作、具備在人類生產(chǎn)或生活真實(shí)場(chǎng)景中的自主導(dǎo)航能力、能自動(dòng)理解人的行為和心理狀態(tài)、具備人機(jī)交互能力、具備良好的安全性能等。2014 年歐委會(huì)和歐洲機(jī)器人協(xié)會(huì)下屬的180個(gè)公司及研發(fā)機(jī)構(gòu)共同啟動(dòng)全球最大的民用機(jī)器人研發(fā)計(jì)劃“SPARC”,計(jì)劃到2020年,歐委會(huì)投資7 億歐元,會(huì)投資 21 億歐元,共同推動(dòng)機(jī)器人研發(fā)。

4、產(chǎn)品向模塊化等方向發(fā)展